Обзор рынка
Макроэкономический обзор
В течение всего 2018 года наблюдалась высокая волатильность глобальных рынков в связи с политическими решениями ряда крупных экономик: США, Великобритании, Китая, Северной Кореи и стран Европейского союза. Несмотря на продолжающиеся переговоры по большинству тем, напряжённость в глобальных вопросах торговой деятельности оставалась достаточно высокой. Эта ситуация в сочетании с опасениями крупных инвесторов по поводу перспектив роста глобальной экономики способствовала снижению мировых цен на рынке акций. Укрепление доллара США, усиление волатильности на финансовых рынках и растущие экспортно-импортные риски усилили оттоки капитала и валютное давление на развивающихся рынках. Так, в течение 2018 года наблюдались значительные колебания цен на рынках энергоносителей и металлов. В итоге к концу года цены на многие сырьевые товары снизились, создав проблемы экспортно ориентированным странам.
По оценкам Всемирного Банка, рост ВВП стран с развитой экономикой в среднем снизился до 2,2% в 2018 году. Темпы роста ВВП стран с развивающейся экономикой снизились примерно до 4,2%. В 2018 году ряд стран с повышенным уровнем дефицита по счёту текущих операций испытали значительное давление на собственные финансовые рынки, что привело к замедлению темпов деловой активности внутри этих стран. На этом фоне, по прогнозу Всемирного Банка, рост глобального ВВП составит 2,9% в 2019 году и 2,8% – в 2020–2021 годах, а темпы роста экономики России в 2019 году – 1,5 и 1,8% в 2020–2021 годах.
Динамика ВВП Российской Федерации
По данным Росстата, рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3% с 1,6% годом ранее, что превзошло как оценки Минэкономразвития России, осуществлённые на основе оперативных данных, так и рыночный консенсус-прогноз. В отраслевом разрезе ключевыми драйверами экономического роста стали промышленность и строительство (вклад в экономический рост 0,6 и 0,3 п.п. соответственно). Позитивный вклад в динамику ВВП также внесли торговля (0,3 п.п.) и транспортная отрасль (0,2 п.п.).
Источник: Отчёт Всемирного Банка, январь 2019 года
ТВт · ч
Источник: Enerdata, EnerOutlook 2018, [Электронный ресурс] (дата обращения: 29 марта 2019 года)
Мировое потребление электроэнергии к 2035 году может вырасти на 40–50% по сравнению с показателями на данный момент.
Источник: Enerdata, EnerOutlook 2018, [Электронный ресурс] (дата обращения: 29 марта 2019 года)
Основной рост будет локализован в странах Азии, тогда как на основных рынках Группы «Интер РАО» — СНГ и Европа — прогнозируется умеренный темп в 15–20%.
Динамика электроэнергетики России
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2018 году составило 1 055,6 млрд кВт • ч, что на 1,5% больше объёма потребления в 2017 году. Выработка в рамках Единой энергосистемы России составила 1 070,9 млрд кВт • ч – это на 1,6% больше, чем в 2017 году. В последние годы существенно меняется структура выработки электроэнергии – в ЕЭС России отмечается снижение доли ТЭС и рост производства электроэнергии на АЭС. В 2018 году атомные станции (филиалы «Росэнергоатома») выработали рекордное количество электрической энергии – 204,3 млрд кВт • ч, что на 0,7% больше, чем в 2017 году. По состоянию на начало 2019 года доля атомной генерации в общем энергобалансе составляет около 19% всего объёма выработки электроэнергии в стране. Было введено в эксплуатацию 4,5 тыс. МВт мощностей, из них 2,2 ГВт – это мощности атомных электростанций (АЭС), 2,2 тыс. МВт – теплоэлектростанций (ТЭС).
В период 2018–2024 годов в базовом варианте развития экономики Российской Федерации темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 3%. В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью функционирования.
С учётом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии к 2021 году намечается в объёме 1 129,0 кВт • ч. Электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 118,1 млрд киловатт-часов (рост 3,1% к 2017 году). К 2024 году производство электроэнергии намечается в объёме 1 163,1 млрд кВт • ч, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 194,1 млрд кВт • ч (рост 6,5% к 2017 году). Несмотря на то, что основную нагрузку по производству электроэнергии в 2021 году продолжат нести тепловые электростанции, в структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 64,4% в 2017 году до 63,1% в 2021 годуИсточник: Минэкономразвития России..
Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются высокий износ основных фондов, наличие перекрёстного субсидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.
За период 2016–2018 годовИсточник: АО «СО ЕЭС». увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счёт вводов нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 13,6 ГВт. За аналогичный период выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 7,2 ГВт.
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | Изменение 2017/2018, % |
Выработка электроэнергии, всего | | | | |
в том числе: | ||||
ТЭС | 673,7 | 671,3 | 681,8 | 1,6 |
ГЭС | 178,3 | 178,9 | 183,8 | 2,7 |
АЭС | 196,4 | 202,9 | 204,4 | 0,7 |
ВИЭ | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 66 |
Электростанции промышленных предприятий | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 33 |
Потребление электроэнергии | 1 026,9 | 1039,9 | 1 055,6 | 1,5 |
Доля Группы «Интер РАО» на рынке
Ключевые законодательные инициативы, регулирующие деятельность на рынке:
- Перенесён срок лицензирования энергосбытовой деятельности.
- Принят закон о развитии систем интеллектуального учёта электрической энергии.
- В Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие переход на «прямые договоры» с ресурсоснабжающими организациями.
- В Федеральный закон «О рекламе» внесены изменения, ограничивающие размещение рекламы на платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги.